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          聯通引爆混改預期 尋寶游戲誰是下一個?

          2016-12-2 16:32:15      點擊:

          來源:21世紀經濟報道

            12月1日,中國聯通600050)(600050.SH)發布的澄清公告并沒有打消市場對于其混改即將落地的預期。

            當天,中國聯通在公告中表示,聯通集團被列入混合所有制改革第一批試點事項尚未得到最終批準,還存在不確定性,具體實施方案也仍在討論中。

            不過,當天11點左右,公司股票就被巨大買單推升至漲停板位置,股價創一年來新高,全天成交額也放大至72.9億元,較前一交易日放大逾四成。

            對于聯通被資金如此追捧的原因,除了流傳的聯通混改方案刺激因素外,北京一家基金公司的基金經理認為這也是源于市場對央企混改預期的加強!罢嚓P政策推行的執行力已得到了印證,比如煤炭供給側改革就是典型例子。因此,市場預期混改的推進力度也會加大。另外,很多央企包括地方國企的經營狀況不甚理想,他們自下而上的改革動力也非常足!

            前述基金經理表示,目前其所在基金也已配置了一些混改標的股。

            此外,市場預期第一批列入混改試點的東航集團、聯通集團、南方電網、哈電集團、中國核建601611)、中國船舶600150)等央企混改方案,將于近期得到批復。

            不過,21世紀經濟報道記者對上述集團相關上市公司平臺進行求證時,公司均表示目前尚未收到混改通知。

            混改推動資產價值重估

            聯通作為市場資金選擇的混改標的,早有端倪。

            早在今年10月10日,中國聯通發布的一紙公告印證了公司混改的預期。公告稱,針對混改事項,公司書面征詢了公司控股股東聯通集團,聯通集團回函明確表示:聯通集團參加了2016年9月28日發改委召開的國有企業混合所有制改革試點專題會,目前聯通集團正按照會議精神和國家相關政策精神,研究和討論混合所有制改革實施方案。

            中泰證券分析師程嬌翼表示,中國聯通在國內電信行業的多次改革中扮演著重要的角色。同時,2014年以來的持續經營惡化使得中國聯通處于虧損的邊緣,具備充足的變革動力。

            而BAT參與聯通混改的傳言更是刺激了市場!叭绻互聯網巨頭參與聯通混改的話,雙方通過合作可形成優勢互補,發揮協同作用,最終推動聯通資產價值重估!鄙鲜霰本┗鸾浝肀硎。

            凱石益正投資總監李國林則從二級市場炒作的角度解讀近日聯通的飆漲。

            “對于二級市場來講,引入外部重要股東,尤其是控股權變更引發資產重組的預期是最受歡迎的,也是引發股價爆漲的重大題材!

            “央企混改的第一個預期是以聯通為代表,此后資金將會在第一批列入混改試點的六大集團中尋找標的,這一尋寶炒作熱度至少會持續到方案批復之日或中央經濟工作會議召開之時!崩顕直硎。

            “以上述六大試點集團為抓手,塑造典型,做出樣板,發動壟斷行業中的其它央企進行效法,掀起改革高潮,這應是央企改革的第二個預期。因此在壟斷領域,從電力、石油化工、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等行業中尋找混改標的進行布局,是一條靠譜的投資主線!崩顕直硎。

            誰是下一個“聯通”?

            那么,在中國聯通引爆混改預期背后,誰會是下一個?

            21世紀經濟報道記者采訪了解到,除了聯通以外,其它試點集團旗下的上市公司平臺均表示尚未收到混改通知。

            當天,作為中國船舶旗下資本運作平臺,中船防務600685)(600685.SH)證券部人士對21世紀經濟報道記者回應稱,公司暫時沒有收到有關混改的文件通知。

            同樣,中國船舶(600150.SH)證券部工作人員也對21世紀經濟報道記者表示,公司是從媒體有關報道獲悉,集團被列為第一批混改試點名單!凹瘓F是國資委直管的企業,下轄幾十家分管企業。按照體量來講,公司總資產超過500億元,占集團資產規模的比重達30%-40%左右,但公司目前尚沒收到關于混改的相關通知!

            佳電股份000922)(000922.SZ)相關人士則對21世紀經濟報道記者回應稱,“對于市場傳聞不予置評。除非是國資委有要求或者是控股股東作出安排,要求公司進行信息披露。如果相關消息影響到了公司股價的話,公司亦會作出澄清!

            不過公司無相關信息發布,并未影響到資金對其布局。

            前述北京基金經理表示其已布局相關股票。三季報也顯示有公募基金進行增倉,例如佳電股份中,三季度長信量化先鋒混合型證券投資基金就加倉了235.65萬股。

            “發改委混改會議中還提到了電信、電力、石化這幾個重點行業,因此,這些行業個股也是基金重點布局的一個方向!鼻笆霰本┗鸾浝肀硎。

            該基金經理還稱,相比之下,地方國企混改的空間要比央企混改空間更大!暗胤絿蠊芾聿蝗缪肫笠幏,如果實施混改的話,地方國企帶來的邊際效應更大些,而且推進的效率也會更高些,畢竟牽涉面比較小,只需要地方國資批準就可以了。相反,央企改革很多層面需要更高層次的決策。因此,試點地區的國企改革也值得重點關注!

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